关于阿里云现状的一些思考

原创 更新:2022-05-18 20:44:42

市场情绪变糟了很多,中概股市值基本打了三折,纳斯达克头牌也较高点下跌两三成。最近一年,阿里云虽然在收入规模上达到了六七百亿的规模,但收入增速到了20%左右。与此同时,其他互联网大厂的云计算业务增速也普遍降低。华为云年收入201亿,增速30%左右;腾讯云没公布具体数字,但业界预估增长也不高。这些种种都引发了外界对于市场天花板是否已经到来的忧虑。国内最大的云计算客户——互联网行业(网服),其自身的发展面临着明显的瓶颈,它们对公有云的需求也不可能不受影响。云计算和产业互联网,到底还是不是阿里巴巴乃至整个互联网行业的“第二增长曲线”?怀疑,是现在的主流意见。


然而,在认真研究了全球云计算产业的形势之后,我认为市场过度放大了短期悲观情绪,低估了阿里云的长期价值。首先,美国主流云计算厂商仍然充满活力,订单非常饱满,忙于满足后疫情时代企业客户的数字化需求:


最近一个季度,亚马逊AWS的收入同比增长了37%。值得一提的是,AWS最近实现了显著的加速增长(过去两年的复合增速仅为34%)。


微软Azure的收入同比增长了46%,整个智能云板块的收入则同比增长了26%。


谷歌云的收入同比增长了44%,而且亏损持续收窄,目前营业亏损率已降至16%。


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